Apportez le contexte.
Fournissez la facture et ses lignes, le bon de commande et la réception, la politique d'approbation. Choisissez les systèmes et documents que cette équipe peut lire.
Finance
Examinez les exceptions de facture.
Comparez les factures aux bons de commande et à la règle, puis expliquez clairement les écarts au réviseur.
Frais de service$42,000 rapprochés
Matériaux$4,480 rapprochés
Transport$1,780 à examiner
Sources conservéesRevue du responsable
Sortie illustrative. Vos enregistrements et vos règles façonnent le workflow.
CONNECTÉ À VOS OUTILS
Vos systèmes. Un workflow coordonné.
Apportez le contexte des outils que votre équipe utilise déjà. Connectez des serveurs MCP et des API pour lire les enregistrements, coordonner les actions et regrouper les éléments probants.
DE L'ENTRÉE AU RÉSULTAT
Découvrez comment le travail s'articule.
Explorez la demande, les responsabilités et le transfert. Chaque étape conserve le contexte source joint.
CE QUI DÉCLENCHE LE TRAVAIL
Une facture fournisseur arrive dans la boîte de réception de la comptabilité fournisseurs.
Corin utilise la demande ainsi que les procédures et enregistrements que vous mettez à disposition de ce workflow.
01Facture et lignesContexte
02Bon de commande et réceptionContexte
03Politique d'approbationContexte
RESPONSABILITÉS SPÉCIALISÉES
Une équipe construite autour de cette tâche.
Ces rôles d'exemple montrent comment le travail peut être réparti. Revoyez l'équipe proposée, les modèles, les outils et les autorisations pour votre processus.
1
Agent de contexte
Rapprochez la facture de son fournisseur, de son bon de commande et de son enregistrement de réception.
2
Agent de politique
Comparez les quantités, les prix et les nouveaux frais avec les conditions convenues.
3
Agent de revue
Préparez un dossier d'exception avec les lignes concernées et la règle d'approbation applicable.
PRÊT POUR L'ÉTAPE SUIVANTE
Un dossier de revue avec l'écart, les justificatifs et l'étape suivante recommandée.
Le résultat inclut son contexte source afin que la personne responsable puisse l'examiner et décider de la suite.
VOTRE WORKFLOW PRODUIT
- Un dossier de revue avec l'écart, les justificatifs et l'étape suivante recommandée.
- Enregistrements justificatifs et références sources
- Questions ouvertes et examinateur responsable
OÙ CELA S'INSCRIT
Examinez les exceptions de facture à partir de vos propres enregistrements et règles.
Une facture fournisseur arrive dans la boîte de réception de la comptabilité fournisseurs. L'équipe a besoin de la facture et de ses lignes, du bon de commande et de la réception, ainsi que de la politique d'approbation pour rendre l'étape suivante utile.
Commencez par la procédure que votre équipe suit déjà. Corin utilise ce contexte pour proposer des responsabilités et aider à coordonner le travail entre les outils que vous connectez.
ADAPTEZ-LE
Commencez par un processus.
Revoyez les responsabilités.
Partez de l'agent de contexte, de l'agent de politique et de l'agent de revue. Définissez les outils, autorisations et limites d'approbation de chaque rôle.
Vérifiez le premier transfert.
Exécutez une tâche représentative. Comparez le résultat avec votre procédure, examinez ses sources et ses questions ouvertes, puis affinez l'équipe avant d'étendre le workflow.
CONTINUER L'EXPLORATION
D'autres tâches que vos agents pourraient prendre en charge.
Rapprochement bancaireJustificatifs joints
Justificatifs des provisionsRevue par le responsable
Validation finaleContrôleur requis
Finance
QuickBooks
NetSuite
SAP+ autres
Coordonner la clôture mensuelle
Conservez ensemble la checklist de clôture, les pièces justificatives et les questions ouvertes pour savoir ce qui reste à traiter.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresCoordination des tâchesExplorer le workflow
FinanceQuickBooksNetSuiteSAP+ autres
Préparer les relances de factures en retard
Réunissez le statut du paiement, l'historique du compte et les règles de recouvrement dans une relance que le responsable du compte peut revoir.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresMessages et réponsesExplorer le workflow
Reçu de voyageMontant rapproché
Frais de logicielReçu manquant
Repas d'équipeRevue de la règle requise
FinanceQuickBooksNetSuiteSAP+ autres
Rapprocher les dépenses de leurs justificatifs
Rapprochez les transactions des reçus et des règles de dépenses, puis signalez les écarts à l'équipe finance.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresContrôles des enregistrementsExplorer le workflow
OPEN SOURCE AU CŒUR
Concevez-le autour de votre façon de travailler.
Fournissez à Corin vos procédures, votre contexte connecté et vos règles d'approbation. Examinez l'équipe d'agents, puis mettez-la au travail.