Aporte el contexto.
Proporcione la factura y partidas, la orden de compra y recepción, y la política de aprobación. Elija los sistemas y documentos que este equipo puede leer.
Finanzas
Revise excepciones de facturas.
Compare facturas con órdenes de compra y con la política, y ofrezca al revisor una explicación clara de las diferencias.
Tarifa de servicio$42,000 conciliados
Materiales$4,480 conciliados
Flete$1,780 requieren revisión
Fuentes conservadasRevisión del responsable
Salida ilustrativa. Sus registros y reglas dan forma al flujo de trabajo.
CONECTADO A SU STACK
Sus sistemas. Un flujo de trabajo coordinado.
Aporte contexto desde las herramientas que su equipo ya utiliza. Conecte servidores MCP y API para leer registros, coordinar acciones y mantener la evidencia unida.
DE LA ENTRADA A LA SALIDA
Vea cómo se articula el trabajo.
Explore la solicitud, las responsabilidades y el traspaso. Cada paso mantiene adjunto el contexto de origen.
QUÉ INICIA EL TRABAJO
Llega una factura de proveedor a la bandeja de cuentas por pagar.
Corin utiliza la solicitud junto con los procedimientos y registros que usted pone a disposición de este flujo de trabajo.
01Factura y partidasContexto
02Orden de compra y recepciónContexto
03Política de aprobaciónContexto
RESPONSABILIDADES ESPECIALIZADAS
Un equipo creado en torno a esta tarea.
Estos roles de ejemplo muestran cómo puede dividirse el trabajo. Revise el equipo propuesto, los modelos, las herramientas y los permisos para su proceso.
1
Agente de contexto
Vincule la factura con su proveedor, su orden de compra y su registro de recepción.
2
Agente de políticas
Compare cantidades, precios y nuevos cargos con las condiciones acordadas.
3
Agente de revisión
Prepare un paquete de excepción con las líneas afectadas y la regla de aprobación correspondiente.
LISTO PARA EL SIGUIENTE PASO
Un paquete de revisión con la variación, los documentos de respaldo y el siguiente paso recomendado.
El resultado incluye su contexto de origen para que la persona responsable pueda revisarlo y decidir qué ocurre después.
LO QUE ENTREGA SU FLUJO DE TRABAJO
- Un paquete de revisión con la variación, los documentos de respaldo y el siguiente paso recomendado.
- Registros de respaldo y referencias de origen
- Preguntas abiertas y revisor responsable
DÓNDE ENCAJA
Revise excepciones de facturas con sus propios registros y reglas.
Llega una factura de proveedor a la bandeja de cuentas por pagar. El equipo necesita la factura y partidas, la orden de compra y recepción, y la política de aprobación para que el siguiente paso sea útil.
Empiece por el procedimiento que su equipo ya sigue. Corin usa ese contexto para proponer responsabilidades y ayudar a coordinar el trabajo entre las herramientas que conecte.
HÁGALO SUYO
Empiece con un proceso.
Revise las responsabilidades.
Use el agente de contexto, el agente de políticas y el agente de revisión como punto de partida. Defina las herramientas, los permisos y los límites de aprobación de cada rol.
Compruebe el primer traspaso.
Ejecute una tarea representativa. Compare el resultado con su procedimiento, revise sus fuentes y preguntas abiertas, y después ajuste el equipo antes de ampliar el flujo de trabajo.
SIGA EXPLORANDO
Otros trabajos que sus agentes podrían asumir.
Conciliación bancariaEvidencia adjunta
Soporte de devengosEn revisión por el responsable
Aprobación finalRequiere al controller
Finanzas
QuickBooks
NetSuite
SAP+ más
Coordine el cierre de mes
Mantenga juntos la lista de verificación de cierre, los registros de respaldo y las preguntas abiertas para que el equipo sepa qué sigue requiriendo atención.
QuickBooksNetSuiteSAP+ másCoordinación de tareasExplorar flujo de trabajo
FinanzasQuickBooksNetSuiteSAP+ más
Prepare seguimientos de facturas vencidas
Reúna el estado del pago, el historial de la cuenta y las reglas de cobro en un recordatorio que el responsable de la cuenta pueda revisar.
QuickBooksNetSuiteSAP+ másMensajes y respuestasExplorar flujo de trabajo
Recibo de viajeImporte conciliado
Cargo de softwareFalta el recibo
Comida de equipoRequiere revisión de política
FinanzasQuickBooksNetSuiteSAP+ más
Vincule los gastos con su evidencia
Concilie las transacciones con los recibos y las reglas de gastos y presente las discrepancias al equipo de Finanzas.
QuickBooksNetSuiteSAP+ másComprobaciones de registrosExplorar flujo de trabajo
CÓDIGO ABIERTO EN EL NÚCLEO
Créelo en torno a su forma de trabajar.
Proporcione a Corin sus procedimientos, contexto conectado y reglas de aprobación. Revise el equipo de agentes y póngalo a trabajar.