Finanza

Abbina le spese ai relativi giustificativi.

Abbina le transazioni a ricevute e regole di spesa, poi segnala le lacune al team finanza.

Controlli dei recordRegole di approvazione definite da te
Esplora il workflowParla con noi
FinanzaWORKFLOW ILLUSTRATIVO
Ricevuta di viaggioImporto corrispondente
Addebito softwareRicevuta mancante
Pasto del teamRevisione della policy necessaria
Fonti conservateRevisione del responsabile

Output illustrativo. Sono i tuoi registri e le tue regole a definire il workflow.

CONNESSO AL TUO STACK

I tuoi sistemi. Un unico workflow coordinato.

Porta il contesto dagli strumenti che il tuo team usa già. Connetti server MCP e API per leggere i registri, coordinare le azioni e conservare insieme le evidenze.

QuickBooksNetSuiteSAP+ altriEsplora le connessioni MCP e API ↗
DALL'INPUT ALL'OUTPUT

Scopri come il lavoro prende forma.

Esplora la richiesta, le responsabilità e il passaggio di consegne. Ogni passaggio mantiene allegato il contesto della fonte.

Panoramica del workflow
COSA AVVIA IL LAVORO

Un nuovo lotto di spese è pronto per la revisione.

Corin usa la richiesta insieme alle procedure e ai registri che rendi disponibili per questo workflow.

01Esportazione delle transazioniContesto
02Ricevute e note speseContesto
03Policy sulle speseContesto
DOVE SI INSERISCE

Abbina le spese alle relative evidenze con i tuoi registri e le tue regole.

Un nuovo lotto di spese è pronto per la revisione. Al team servono l'esportazione delle transazioni, ricevute e note spese e la policy sulle spese per rendere utile il passaggio successivo.

Parti dalla procedura che il tuo team segue già. Corin usa quel contesto per proporre le responsabilità e aiutarti a coordinare il lavoro tra gli strumenti che connetti.

RENDILO TUO

Inizia con un processo.

01

Porta il contesto.

Fornisci l'esportazione delle transazioni, ricevute e note spese e la policy sulle spese. Scegli i sistemi e i documenti che questo team può leggere.

02

Rivedi le responsabilità.

Parti dall'agente di abbinamento, dall'agente delle policy e dall'agente delle eccezioni. Imposta strumenti, autorizzazioni e limiti di approvazione per ogni ruolo.

03

Verifica il primo passaggio di consegne.

Esegui un'attività rappresentativa. Confronta il risultato con la tua procedura, rivedi fonti e questioni aperte, poi perfeziona il team prima di estendere il workflow.

CONTINUA A ESPLORARE

Altro lavoro che i tuoi agenti potrebbero svolgere.

FinanzaOUTPUT DI ESEMPIO
Canone di servizio$42,000 abbinati
Materiali$4,480 abbinati
Trasporto$1,780 da revisionare
Finanza

Revisiona le eccezioni sulle fatture

Confronta le fatture con ordini d'acquisto e policy, poi fornisci al revisore una spiegazione chiara delle differenze.

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Controlli dei recordEsplora il workflow
FinanzaOUTPUT DI ESEMPIO
Riconciliazione bancariaProve allegate
Supporto ai rateiRevisione del responsabile in corso
Approvazione finaleRichiesto il controller
Finanza

Coordina la chiusura di fine mese

Tieni insieme checklist di chiusura, registri di supporto e domande aperte, così il team sa cosa richiede ancora attenzione.

QuickBooksNetSuiteSAP+ altri
Coordinamento delle attivitàEsplora il workflow
FinanzaOUTPUT DI ESEMPIO
Richiesta in arrivo

Scaduta da 12 giorni

Fattura INV-318Scaduta da 12 giorni
Stato del pagamentoNessun incasso registrato
Passaggio successivoSollecito pronto per la revisione
Finanza

Prepara i solleciti per le fatture scadute

Riunisci stato del pagamento, storico del cliente e regole di recupero crediti in un sollecito che il responsabile dell'account può rivedere.

QuickBooksNetSuiteSAP+ altri
Messaggi e risposteEsplora il workflow
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Costruiscilo attorno al tuo modo di lavorare.

Fornisci a Corin le tue procedure, il contesto connesso e le regole di approvazione. Rivedi il team di agenti, poi mettilo al lavoro.

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