Apportez le contexte.
Fournissez l'export des transactions, les reçus et notes de frais et la règle de dépenses. Choisissez les systèmes et documents que cette équipe peut lire.
Finance
Rapprochez les dépenses de leurs éléments probants.
Rapprochez les transactions des reçus et des règles de dépenses, puis signalez les écarts à l'équipe finance.
Reçu de voyageMontant rapproché
Frais de logicielReçu manquant
Repas d'équipeRevue de la règle requise
Sources conservéesRevue du responsable
Résultat illustratif. Vos enregistrements et vos règles façonnent le workflow.
CONNECTÉ À VOS OUTILS
Vos systèmes. Un workflow coordonné.
Apportez le contexte des outils que votre équipe utilise déjà. Connectez des serveurs MCP et des API pour lire les enregistrements, coordonner les actions et regrouper les éléments probants.
DE L'ENTRÉE AU RÉSULTAT
Découvrez comment le travail s'articule.
Explorez la demande, les responsabilités et le transfert. Chaque étape conserve le contexte source joint.
CE QUI DÉCLENCHE LE TRAVAIL
Un nouveau lot de dépenses est prêt pour revue.
Corin utilise la demande ainsi que les procédures et enregistrements que vous mettez à disposition de ce workflow.
01Export des transactionsContexte
02Reçus et notes de fraisContexte
03Règle de dépensesContexte
RESPONSABILITÉS SPÉCIALISÉES
Une équipe construite autour de cette tâche.
Ces rôles d'exemple montrent comment le travail peut être réparti. Revoyez l'équipe proposée, les modèles, les outils et les autorisations pour votre processus.
1
Agent de rapprochement
Associez chaque transaction à son reçu, à son demandeur et à son objet professionnel.
2
Agent des règles
Vérifiez les montants, dates et catégories par rapport aux règles de dépenses.
3
Agent des exceptions
Regroupez les transactions non rapprochées et les exceptions à la règle pour le réviseur.
PRÊT POUR L'ÉTAPE SUIVANTE
Une feuille de rapprochement avec les éléments probants associés et une liste d'exceptions distincte.
Le résultat inclut son contexte source afin que la personne responsable puisse l'examiner et décider de la suite.
VOTRE WORKFLOW PRODUIT
- Une feuille de rapprochement avec les éléments probants associés et une liste d'exceptions distincte.
- Enregistrements justificatifs et références sources
- Questions ouvertes et examinateur responsable
OÙ CELA S'INSCRIT
Rapprochez les dépenses de leurs éléments probants avec vos propres enregistrements et règles.
Un nouveau lot de dépenses est prêt pour revue. L'équipe a besoin de l'export des transactions, des reçus et notes de frais et de la règle de dépenses pour rendre l'étape suivante utile.
Commencez par la procédure que votre équipe suit déjà. Corin utilise ce contexte pour proposer des responsabilités et aider à coordonner le travail entre les outils que vous connectez.
ADAPTEZ-LE
Commencez par un processus.
Revoyez les responsabilités.
Partez de l'agent de rapprochement, de l'agent de conformité aux règles et de l'agent des exceptions. Définissez les outils, autorisations et limites d'approbation de chaque rôle.
Vérifiez le premier transfert.
Exécutez une tâche représentative. Comparez le résultat avec votre procédure, examinez ses sources et ses questions ouvertes, puis affinez l'équipe avant d'étendre le workflow.
CONTINUER L'EXPLORATION
D'autres tâches que vos agents pourraient prendre en charge.
Frais de service$42,000 rapprochés
Matériaux$4,480 rapprochés
Transport$1,780 à examiner
Finance
QuickBooks
NetSuite
SAP+ autres
Examiner les exceptions de facture
Comparez les factures aux bons de commande et à la règle, puis expliquez clairement les écarts au réviseur.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresContrôles des enregistrementsExplorer le workflow
Rapprochement bancaireJustificatifs joints
Justificatifs des charges à payerRevue par le responsable
Validation finaleContrôleur requis
FinanceQuickBooksNetSuiteSAP+ autres
Coordonner la clôture mensuelle
Conservez ensemble la checklist de clôture, les pièces justificatives et les questions ouvertes pour que l'équipe sache ce qui reste à traiter.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresCoordination des tâchesExplorer le workflow
FinanceQuickBooksNetSuiteSAP+ autres
Préparer les relances de factures en retard
Réunissez le statut du paiement, l'historique du compte et les règles de recouvrement dans une relance que le responsable du compte peut revoir.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresMessages et réponsesExplorer le workflow
OPEN SOURCE AU CŒUR
Concevez-le autour de votre façon de travailler.
Fournissez à Corin vos procédures, votre contexte connecté et vos règles d'approbation. Examinez l'équipe d'agents, puis mettez-la au travail.