Apportez le contexte.
Fournissez la demande entrante, les comptes CRM et l'historique des leads, les règles de territoire et de propriété. Choisissez les systèmes et documents que cette équipe peut lire.
Ventes
Attribuez les nouveaux leads avec le bon contexte.
Associez une demande entrante à un compte, un territoire et un responsable pour que la prochaine conversation démarre en connaissance de cause.
ContexteRevueÉtape suivante
Nouvelle demandeCompte identifié
TerritoireNord-Est
ResponsableRecommandation de routage
Sources conservéesRevue du responsable
Résultat illustratif. Vos enregistrements et vos règles façonnent le workflow.
CONNECTÉ À VOS OUTILS
Vos systèmes. Un workflow coordonné.
Apportez le contexte des outils que votre équipe utilise déjà. Connectez des serveurs MCP et des API pour lire les enregistrements, coordonner les actions et regrouper les éléments probants.
DE L'ENTRÉE AU RÉSULTAT
Découvrez comment le travail s'articule.
Explorez la demande, les responsabilités et le transfert. Chaque étape conserve le contexte source joint.
CE QUI DÉCLENCHE LE TRAVAIL
Un nouveau lead remplit un formulaire ou arrive par e-mail.
Corin utilise la demande ainsi que les procédures et enregistrements que vous mettez à disposition de ce workflow.
01Demande entranteContexte
02Comptes CRM et historique des leadsContexte
03Règles de territoire et de propriétéContexte
RESPONSABILITÉS SPÉCIALISÉES
Une équipe construite autour de cette tâche.
Ces rôles d'exemple montrent comment le travail peut être réparti. Revoyez l'équipe proposée, les modèles, les outils et les autorisations pour votre processus.
1
Agent de contexte des leads
Trouvez le compte et vérifiez s'il existe déjà un lead, un client ou une opportunité active.
2
Agent de routage
Appliquez les règles de territoire, de segment et de propriété pour proposer le bon responsable.
3
Agent de transfert
Préparez un transfert avec la demande, le contexte du compte et les éventuelles ambiguïtés.
PRÊT POUR L'ÉTAPE SUIVANTE
Une recommandation de responsable et une synthèse exploitable par l'équipe commerciale.
Le résultat inclut son contexte source afin que la personne responsable puisse l'examiner et décider de la suite.
VOTRE WORKFLOW PRODUIT
- Une recommandation de responsable et une synthèse exploitable par l'équipe commerciale.
- Enregistrements justificatifs et références sources
- Questions ouvertes et examinateur responsable
OÙ CELA S'INSCRIT
Acheminez les nouveaux leads avec le bon contexte, à partir de vos propres enregistrements et règles.
Un nouveau lead remplit un formulaire ou arrive par e-mail. L'équipe a besoin de la demande entrante, des comptes CRM et de l'historique des leads, ainsi que des règles de territoire et de propriété pour rendre l'étape suivante utile.
Commencez par la procédure que votre équipe suit déjà. Corin utilise ce contexte pour proposer des responsabilités et aider à coordonner le travail entre les outils que vous connectez.
ADAPTEZ-LE
Commencez par un processus.
Revoyez les responsabilités.
Partez de l'agent de contexte des leads, de l'agent de routage et de l'agent de transfert. Définissez les outils, autorisations et limites d'approbation de chaque rôle.
Vérifiez le premier transfert.
Exécutez une tâche représentative. Comparez le résultat avec votre procédure, examinez ses sources et ses questions ouvertes, puis affinez l'équipe avant d'étendre le workflow.
CONTINUER L'EXPLORATION
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OPEN SOURCE AU CŒUR
Concevez-le autour de votre façon de travailler.
Fournissez à Corin vos procédures, votre contexte connecté et vos règles d'approbation. Examinez l'équipe d'agents, puis mettez-la au travail.