Apportez le contexte.
Fournissez la checklist de clôture et ses responsables, les exports du grand livre et des rapprochements, le dossier des pièces justificatives. Choisissez les systèmes et documents que cette équipe peut lire.
Finance
Coordonnez la clôture mensuelle.
Conservez ensemble la checklist de clôture, les pièces justificatives et les questions ouvertes pour que l'équipe sache ce qui reste à traiter.
Rapprochement bancaireJustificatifs joints
Justificatifs des charges à payerRevue par le responsable
Validation finaleContrôleur requis
Sources conservéesRevue du responsable
Résultat illustratif. Vos enregistrements et vos règles façonnent le workflow.
CONNECTÉ À VOS OUTILS
Vos systèmes. Un workflow coordonné.
Apportez le contexte des outils que votre équipe utilise déjà. Connectez des serveurs MCP et des API pour lire les enregistrements, coordonner les actions et regrouper les éléments probants.
DE L'ENTRÉE AU RÉSULTAT
Découvrez comment le travail s'articule.
Explorez la demande, les responsabilités et le transfert. Chaque étape conserve le contexte source joint.
CE QUI DÉCLENCHE LE TRAVAIL
La période de clôture mensuelle s'ouvre.
Corin utilise la demande ainsi que les procédures et enregistrements que vous mettez à disposition de ce workflow.
01Checklist de clôture et responsablesContexte
02Exports du grand livre et des rapprochementsContexte
03Dossier des pièces justificativesContexte
RESPONSABILITÉS SPÉCIALISÉES
Une équipe construite autour de cette tâche.
Ces rôles d'exemple montrent comment le travail peut être réparti. Revoyez l'équipe proposée, les modèles, les outils et les autorisations pour votre processus.
1
Agent de coordination
Établissez la checklist de la période à partir de la procédure approuvée et attribuez un responsable à chaque tâche.
2
Agent de rapprochement
Associez les pièces justificatives aux éléments de la checklist et signalez les éléments probants manquants.
3
Agent de revue
Préparez une synthèse de l'état de la clôture avec les questions et dépendances en suspens.
PRÊT POUR L'ÉTAPE SUIVANTE
Une checklist de clôture à jour, avec éléments probants et une liste ciblée des points ouverts.
Le résultat inclut son contexte source afin que la personne responsable puisse l'examiner et décider de la suite.
VOTRE WORKFLOW PRODUIT
- Une checklist de clôture à jour, avec éléments probants et une liste ciblée des points ouverts.
- Enregistrements justificatifs et références sources
- Questions ouvertes et examinateur responsable
OÙ CELA S'INSCRIT
Coordonnez la clôture mensuelle avec vos propres données et règles.
La période de clôture mensuelle s'ouvre. L'équipe a besoin de la checklist de clôture et de ses responsables, des exports du grand livre et des rapprochements et du dossier des pièces justificatives pour que l'étape suivante soit utile.
Commencez par la procédure que votre équipe suit déjà. Corin utilise ce contexte pour proposer des responsabilités et aider à coordonner le travail entre les outils que vous connectez.
ADAPTEZ-LE
Commencez par un processus.
Revoyez les responsabilités.
Partez de l'agent de coordination, de l'agent de rapprochement et de l'agent de revue. Définissez les outils, autorisations et limites d'approbation de chaque rôle.
Vérifiez le premier transfert.
Exécutez une tâche représentative. Comparez le résultat avec votre procédure, examinez ses sources et ses questions ouvertes, puis affinez l'équipe avant d'étendre le workflow.
CONTINUER L'EXPLORATION
D'autres tâches que vos agents pourraient prendre en charge.
Frais de service$42,000 rapprochés
Matériaux$4,480 rapprochés
Transport$1,780 à examiner
Finance
QuickBooks
NetSuite
SAP+ autres
Examiner les exceptions de facture
Comparez les factures aux bons de commande et à la règle, puis expliquez clairement les écarts au réviseur.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresContrôles des enregistrementsExplorer le workflow
FinanceQuickBooksNetSuiteSAP+ autres
Préparer les relances de factures en retard
Réunissez le statut du paiement, l'historique du compte et les règles de recouvrement dans une relance que le responsable du compte peut revoir.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresMessages et réponsesExplorer le workflow
Reçu de voyageMontant rapproché
Frais de logicielReçu manquant
Repas d'équipeRevue de la règle requise
FinanceQuickBooksNetSuiteSAP+ autres
Rapprocher les dépenses de leurs justificatifs
Rapprochez les transactions des reçus et des règles de dépenses, puis signalez les écarts à l'équipe finance.
QuickBooksNetSuiteSAP+ autresContrôles des enregistrementsExplorer le workflow
OPEN SOURCE AU CŒUR
Concevez-le autour de votre façon de travailler.
Fournissez à Corin vos procédures, votre contexte connecté et vos règles d'approbation. Examinez l'équipe d'agents, puis mettez-la au travail.