Aporte el contexto.
Proporcione la consulta entrante, las cuentas del CRM y el historial de leads, y las reglas de territorio y asignación. Elija los sistemas y documentos que este equipo puede leer.
Ventas
Asigne nuevos leads con el contexto adecuado.
Vincule cada consulta entrante con una cuenta, un territorio y un responsable para que la siguiente conversación empiece bien informada.
ContextoRevisiónSiguiente paso
Nueva solicitudCuenta identificada
TerritorioNoreste
ResponsableRecomendación de enrutamiento
Fuentes conservadasRevisión del responsable
Salida ilustrativa. Sus registros y reglas dan forma al flujo de trabajo.
CONECTADO A SU STACK
Sus sistemas. Un flujo de trabajo coordinado.
Aporte contexto desde las herramientas que su equipo ya utiliza. Conecte servidores MCP y API para leer registros, coordinar acciones y mantener la evidencia unida.
DE LA ENTRADA A LA SALIDA
Vea cómo se articula el trabajo.
Explore la solicitud, las responsabilidades y el traspaso. Cada paso mantiene adjunto el contexto de origen.
QUÉ INICIA EL TRABAJO
Un nuevo lead envía un formulario o llega por correo electrónico.
Corin utiliza la solicitud junto con los procedimientos y registros que usted pone a disposición de este flujo de trabajo.
01Consulta entranteContexto
02Cuentas del CRM e historial de leadsContexto
03Reglas de territorio y asignaciónContexto
RESPONSABILIDADES ESPECIALIZADAS
Un equipo creado en torno a esta tarea.
Estos roles de ejemplo muestran cómo puede dividirse el trabajo. Revise el equipo propuesto, los modelos, las herramientas y los permisos para su proceso.
1
Agente de contexto de leads
Encuentre la cuenta y compruebe si existe un lead, un cliente o una oportunidad activa.
2
Agente de enrutamiento
Aplique las reglas de territorio, segmento y propiedad para proponer el responsable correcto.
3
Agente de traspaso
Prepare un traspaso con la solicitud, el contexto de la cuenta y cualquier ambigüedad.
LISTO PARA EL SIGUIENTE PASO
Una recomendación de responsable y un resumen con el que el equipo de ventas puede actuar.
El resultado incluye su contexto de origen para que la persona responsable pueda revisarlo y decidir qué ocurre después.
SU FLUJO DE TRABAJO ENTREGA
- Una recomendación de responsable y un resumen con el que el equipo de ventas puede actuar.
- Registros de respaldo y referencias de origen
- Preguntas abiertas y revisor responsable
DÓNDE ENCAJA
Enrute nuevos leads con el contexto adecuado usando sus propios registros y reglas.
Un nuevo lead envía un formulario o llega por correo electrónico. El equipo necesita la consulta entrante, las cuentas del CRM y el historial de leads, y las reglas de territorio y asignación para que el siguiente paso sea útil.
Empiece por el procedimiento que su equipo ya sigue. Corin usa ese contexto para proponer responsabilidades y ayudar a coordinar el trabajo entre las herramientas que conecte.
HÁGALO SUYO
Empiece con un proceso.
Revise las responsabilidades.
Use el agente de contexto de leads, el agente de enrutamiento y el agente de traspaso como punto de partida. Defina las herramientas, los permisos y los límites de aprobación de cada rol.
Compruebe el primer traspaso.
Ejecute una tarea representativa. Compare el resultado con su procedimiento, revise sus fuentes y preguntas abiertas, y después ajuste el equipo antes de ampliar el flujo de trabajo.
SIGA EXPLORANDO
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Kits de reemplazo20 × $240
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Descuento solicitadoAprobación del responsable
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Reúna el contexto del cliente, el inventario y los precios para preparar una cotización con las excepciones ya explicadas.
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BORRADOR DE TRABAJOPrepárese antes de renovar un contrato
Fecha de renovaciónFaltan 60 días
Señales de la cuentaUso y soporte revisados
Dosier del responsableBorrador listo
VentasSalesforceGoogle WorkspaceSlack+ más
Prepárese antes de renovar un contrato
Reúna los datos de uso, el historial de soporte y las condiciones del contrato en un resumen de renovación antes de la conversación.
SalesforceGoogle WorkspaceSlack+ másInvestigación y borradoresExplorar flujo de trabajo
CÓDIGO ABIERTO EN EL NÚCLEO
Créelo en torno a su forma de trabajar.
Proporcione a Corin sus procedimientos, contexto conectado y reglas de aprobación. Revise el equipo de agentes y póngalo a trabajar.